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La fiesta-nerd de Halloween de Ethan toma un giro peligroso cuando la máscara mágica de Rory transforma a los huéspedes en versiones reales de sus trajes. Ethan, Benny Sarah tienen hasta la medianoche para revertir el hechizo, las transformaciones serán permanentes. Suena fácil ... ha que se dan cuenta de que sus clientes ahora incluyen una supercomputadora loca, un gorila, un ninja medio delfin y Erica que sólo quiere paz y tranquilidad para el metodo "tradicional" de vampiros de Halloween. Ah ... y la mamá Ethan llega a casa temprano de su propia fiesta con un disfraz de bruja muy convincente..